La empresa tecnológica Apple comunicó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) su intención de lanzar una emisión de bonos que, según fuentes financieras, podría alcanzar los US$17.000 millones.
En un primer momento, en el comunicado remitido a la SEC, Apple no especifica la cantidad exacta de deuda que tiene previsto emitir, pero según fuentes citadas por Reuters la cifra podría ascender a los US$17.000 millones, la mayor emisión de bonos no bancarios de la historia.
La empresa está ofreciendo US$1.000 millones de notas a tres años a tasa variable, US$1.500 millones de notas a tres años a tasa fija, US$2.000 millones en bonos a cinco años a tasa variable, US$4.000 millones a cinco años a tasa fija, US$5.500 millones a 10 años y US$3.000 millones a tasa fija a 30 años, según informaron a IFR fuentes del mercado. La operación tiene como colocadores a Goldman Sachs y Deutsche Bank.
Asimismo, informa de que utilizará los ingresos netos logrados con esta emisión para “fines empresariales generales”, lo que incluye el plan de recompra de acciones y el pago de dividendos recogidos en su programa recientemente ampliado de devolver capital a los accionistas.
El pasado 23 de abril, el gigante tecnológico anunció su intención de incrementar su actual programa de recompra de acciones desde los US$10.000 millones de dólares hasta los US$60.000 millones y elevar el dividendo en efectivo del tercer trimestre 15%.
La empresa está ofreciendo US$1.000 millones de notas a tres años a tasa variable, US$1.500 millones de notas a tres años a tasa fija, US$2.000 millones en bonos a cinco años a tasa variable, US$4.000 millones a cinco años a tasa fija, US$5.500 millones a 10 años y US$3.000 millones a tasa fija a 30 años, según informaron a IFR fuentes del mercado. La operación tiene como colocadores a Goldman Sachs y Deutsche Bank.
Asimismo, informa de que utilizará los ingresos netos logrados con esta emisión para “fines empresariales generales”, lo que incluye el plan de recompra de acciones y el pago de dividendos recogidos en su programa recientemente ampliado de devolver capital a los accionistas.
El pasado 23 de abril, el gigante tecnológico anunció su intención de incrementar su actual programa de recompra de acciones desde los US$10.000 millones de dólares hasta los US$60.000 millones y elevar el dividendo en efectivo del tercer trimestre 15%.